GESTION DE PATRIMOINE
POUR PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS
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Qui sommes-nous ?

Gestion de patrimoine pour particuliers et professionnels à Avignon et partout en France

Qui Sommes Nous ?

BSPI FINANCE est un cabinet indépendant spécialisé dans le conseil dans la gestion de patrimoine.

L'activité est portée par le gérant Laurent STANEK. Ingénieur de profession, il possède un MBA de gestion de Gestion de Patrimoine, obtenu à l’École Supérieure de Commerce de Marseille (EUROMED).

Fort d’une expérience de plus de 20 ans dans la profession, il a constitué une équipe de professionnels de fiscalité et de droit à votre écoute. Le cabinet intervient sur les thématiques liées aussi bien au patrimoine privé que professionnel de ses clients. 

Maîtriser son patrimoine est primordial dans un environnement en perpétuel changement tel que le nôtre aujourd'hui.  Notre équipe vous accompagne dans la création, l'évolution et la transmission de votre patrimoine.

Les différents éléments qui composent votre patrimoine interagissent les uns avec les autres. Chaque décision que vous allez prendre aura une incidence sur l'ensemble de votre situation.

Notre approche globale
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Analyse ou définition de l’intention patrimoniale réelle
  • Analyse de la situation civile, familiale, socioprofessionnelle, fiscale
  • Analyse des points de vulnérabilité supposés ou réels, des insatisfactions exprimées ou latentes vis-à-vis du patrimoine
  • Définition et hiérarchisation des objectifs personnels et professionnels
  • Connaissance précise des sensibilités patrimoniales
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Stratégie patrimoniale
  • Mise en adéquation des éléments patrimoniaux actuels au regard des objectifs, des préférences et des sensibilités
  • Définition d’une nouvelle structure patrimoniale personnalisée optimale
  • Prise en compte des contraintes familiales et des risques économiques, sociaux, juridiques et fiscaux
  • Vérification de la convergence patrimoniale recherchée
  • Inscription de la stratégie retenue dans un horizon temporel à long terme, seul capable de donner la cohérence aux choix réalisés
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Recherche de solutions
  • Optimisation de la situation civile et fiscale en fonction des dernières règlementations et de leur adéquation avec les objectifs personnels initialement définis
  • Analyse critique des véhicules d’investissement et des modes de détention offerts sur le marché. Sélection rigoureuse limitée aux seuls types et formes de placements à retenir dans la structure patrimoniale personnalisée
  • Définition d’un programme d’arbitrage et d’investissement nécessaires, immédiats ou différés pour tendre vers la structure patrimoniale optimale
  • Contrôle régulier de la validité des actions menées au regard de la cohérence et de la performance patrimoniale d’ensemble fixées comme objectifs
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Assurer la continuité patrimoniale
  • Optimisation de la situation civile et fiscale en fonction des dernières règlementations et de leur adéquation avec les objectifs personnels initialement définis
  • Analyse critique des véhicules d’investissement et des modes de détention offerts sur le marché. Sélection rigoureuse limitée aux seuls types et formes de placements à retenir dans la structure patrimoniale personnalisée
  • Définition d’un programme d’arbitrage et d’investissement nécessaires, immédiats ou différés pour tendre vers la structure patrimoniale optimale
  • Contrôle régulier de la validité des actions menées au regard de la cohérence et de la performance patrimoniale d’ensemble fixées comme objectifs
Notre équipe
Laurent STANEK
Gérant du cabinet – CIF - Ingénieur MBA Gestion de patrimoine (Euromed - Marseille)

  • Stratégie patrimoniale civile et fiscale
  • Organisation du patrimoine du dirigeant d’entreprise
  • Stratégie Groupe de société
Céline REBOUL
Back Office 

  • Relation clients
  • Suivi des contrats
  • Sauvegarde numérique
Lola CAPRINI
Master I Gestion de Patrimoine - EFAB Aix-en-Provence

  • CGP Junior
  • Veille règlementaire
Desislava PADAREVA
Master II Gestion de Patrimoine - Université de Montpellier

  • CGP Junior
  • Veille règlementaire
Nos partenaires
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